xAI è ormai un neocloud?

Mercoledì hanno annunciato xAI e Anthropic una partnership a sorpresa ciò ha fatto sì che il produttore di Claude acquistasse “tutta la capacità di calcolo di [xAI’s] Colossus 1 knowledge middle”, circa 300 MW che hanno consentito advert Anthropic di aumentare immediatamente i propri limiti di utilizzo. Si tratta di un grosso affare per xAI, probabilmente del valore di miliardi di dollari. Ancora più importante, ha immediatamente monetizzato uno dei risultati più impressionanti dell’aziendatrasformando xAI da consumatore a fornitore di elaborazione.

È forte la tentazione di vedere l’accordo come una possibilità contro OpenAI nel mezzo della causa in corso. Ma la spiegazione di Musk su X period che xAI lo aveva già fatto spostato la formazione in un data center più recente, Colossus 2e xAI semplicemente non aveva bisogno di entrambi.

Nel breve termine, c’è una logica ovvia in gioco. I prodotti esistenti di xAI sono principalmente focalizzati su Grok, che ha visto utilizzo in calo dal momento che la generazione di immagini è fallita all’inizio di quest’anno. Se la costruzione del knowledge middle di xAI è molto più di ciò di cui Grok ha bisogno per funzionare, la collaborazione con Anthropic aggiunge molto verde al bilancio. Ciò è particolarmente utile in quanto la società, ora combinata con SpaceX, si avvia rapidamente verso una IPO. Più in generale, avere Anthropic come cliente rende più facile credere che il gioco del knowledge middle orbitale di SpaceX possa effettivamente funzionare.

Ma al di là dei benefici a breve termine, la partnership antropica invia un messaggio insolito su quali siano realmente le priorità di Elon Musk. Ciò suggerisce che il vero enterprise dell’azienda potrebbe riguardare più la costruzione di knowledge middle che la formazione di modelli di intelligenza artificiale.

È raro vedere un’importante azienda tecnologica trattare le risorse informatiche in questo modo quando aziende come Google e Meta, che stanno anche formando modelli, stanno costruendo più knowledge middle. È facile non notare questo punto, perché molte di queste aziende lavorano contemporaneamente come fornitori di intelligenza artificiale aziendale, servizi on-line e fornitori di cloud. Ma quando sono costretti a scegliere tra vendere più laptop disponibili ai clienti e preservarne alcuni per costruire i propri strumenti, scelgono in modo affidabile la porta n. 2.

Proprio il mese scorso, Sundar Pichai ha ammesso in una chiamata che le entrate di Google Cloud erano inferiori a quanto avrebbero potuto essere perché la società aveva “limitazioni di capacità” e, quando gli è stata knowledge la possibilità di scegliere se affittare le proprie GPU o utilizzarle per sviluppare prodotti AI, Google ha scelto i prodotti AI.

Fb ha dovuto affrontare una versione più estrema dello stesso vincolo, creando un apparato cloud completamente nuovo solo per assicurarsi di avere abbastanza potenza GPU per inseguire l’ambizione dell’intelligenza artificiale di Zuckerberg. Come ha affermato quando ha annunciato Meta Compute a gennaio, “Il modo in cui progettiamo, investiamo e collaboriamo per costruire questa infrastruttura diventerà un vantaggio strategico”.

La parola chiave è “strategico”. Sia Zuckerberg che Pichai guardano a un futuro in cui l’intelligenza artificiale alimenterà i sistemi più popolari e redditizi del mondo. La potenza di calcolo non è solo un modo per soddisfare la domanda di inferenza di oggi, ma per costruire i prodotti di domani e rimanere a corto di risorse di calcolo significa perdere questa opportunità.

Concentrandosi sui knowledge middle (terrestri e non), xAI si sta posizionando più come un enterprise neocloud: acquistando GPU da Nvidia e noleggiandole a sviluppatori modello come Anthropic. È un enterprise molto più difficile, schiacciato sia dai fornitori di chip che dai cicli mutevoli della domanda. Le valutazioni per i neocloud più attivi riflettono questa realtà: xAI lo period valutato 230 miliardi di dollari nella tornata di finanziamento di gennaio; Vale la pena Coreweave, che gestisce una quantità comparabile di potenza di calcolo meno di un terzo.

La versione di Musk di un neocloud è più ambiziosa, come ci si potrebbe aspettare. Alcuni knowledge middle potrebbero essere nello spazio, almeno entro il 2035, se le cose andranno secondo i piani. xAI produrrà i propri chip al Terafabche toglierà parte ma non tutto il potere di fissazione dei prezzi di Nvidia. Ma nulla di tutto ciò cambia gli aspetti economici di base del enterprise del neocloud.

Recentemente, durante il All-Arms di febbraio, xAI aveva reali ambizioni nel campo del software program. Questa è stata la presentazione che ha svelato il progetto del knowledge middle orbitale, ma ha anche accennato a ambizioni significative nella codifica (poi rafforzate dalla partnership Cursor) e idee interessanti come sfruttare l’uso del laptop in gemelli digitali su vasta scala (nel progetto purtroppo chiamato Macrohard). Questi sono i tipi di progetti a lungo orizzonte che necessitano di risorse informatiche impegnate per avere successo. Finché xAI venderà grandi quantità di risorse di calcolo ai suoi concorrenti, è difficile pensare che queste nuove ambizioni abbiano molto futuro.