Secondo un’analisi di JPMorgan citata dall’agenzia JPMorgan, la memoria potrebbe rappresentare fino al 45% dei costi dei componenti di un iPhone entro il 2027, rispetto al 10% circa di oggi. Tempi finanziari ($).
Apple acquista memoria per circa 250 milioni di iPhone all’anno ed è storicamente uno dei maggiori clienti della categoria. Ma secondo quanto riferito, Apple è ora passata da una posizione in cui poteva fissare termini a una in cui ora deve competere con i rivali per l’offerta.
Il motivo principale è il forte sussidio – e finanziariamente traballante – Sviluppo dell’IA in corso.
Nella corsa per creare knowledge heart in grado di gestire più calcoli per i modelli di IA di frontiera, gli acquirenti di infrastrutture IA come Nvidia stanno ora superando i produttori di elettronica di consumo per forniture limitate come Samsung, SK Hynix e Micron. Nel frattempo, secondo quanto riferito, le società cloud stanno effettuando pagamenti anticipati per miliardi di dollari per garantire la capacità. Si tratta di una rottura netta rispetto alla norma del settore di impegnarsi prima sui volumi con i fornitori e poi negoziare i prezzi.
La pressione sta già rimodellando i piani di prodotto di Apple e si cube che il ciclo di lancio suddiviso per la serie iPhone 18 faccia parte di questa nuova realtà. Si prevede che Apple scaglionerà il lancio dell’iPhone 18, mantenendo il modello a basso prezzo fino alla primavera del 2027 anziché spedire l’intera gamma nella consueta finestra autunnale. A settembre, invece, verranno lanciati solo i modelli iPhone 18 Professional, mentre nello stesso periodo dovrebbe essere presentato un iPhone pieghevole.
Il capo dell’ingegneria {hardware} di Apple, John Ternus, subentrerà a Tim Prepare dinner come CEO il 1° settembre, e Prepare dinner passerà al suo nuovo ruolo di primo presidente esecutivo di Apple, dove dovrebbe assumere un ruolo diretto nelle operazioni quotidiane. Nel frattempo, la prima grande decisione di Ternus sarà se Apple assorbirà il crescente costo della memoria o lo trasferirà ai consumatori.
Wamsi Mohan, analista della Financial institution of America, ritiene che la decisione potrebbe dipendere dal fatto che Apple mantenga i prezzi per accontentare i consumatori o accetti una riduzione dei margini, soprattutto in mercati come India e Cina, dove compete con i produttori di smartphone locali. “All’avvicinarsi di settembre, Apple ha due scelte: la prima è rivalutare i prezzi [products] più in alto, o due, dicono ‘andiamo avanti e puntiamo alla quota di mercato'”, ha detto Mohan al FT. Pensa che ci siano buone possibilità che Apple opti per una quota di mercato.
