Amjad Masad di Replit parla dell’accordo con Cursor, della lotta contro Apple e del motivo per cui preferisce non vendere

Amjad Masad ha costruito Replit per un decennio, ma gli ultimi 18 mesi sono stati qualcosa di completamente diverso. La società di assistenza alla codifica AI è passata da 2,8 milioni di dollari di entrate in tutto il 2024 a quello che Masad descrive come un tasso di esecuzione annuale di un miliardo di dollari.

All’evento StrictlyVC tutto esaurito di TechCrunch a San Francisco giovedì sera, abbiamo coperto molti argomenti in breve tempo, iniziando con la domanda che tutti nel settore si pongono in questo momento: in un mondo in cui il rivale Cursor è in trattative per essere acquisito da SpaceX per 60 miliardi di dollari, anche Replit è destinata a vendere? Abbiamo anche parlato della ritenzione dei ricavi netti di Replit – una misura di quanto i clienti esistenti espandono la loro spesa – che secondo Masad sta raggiungendo il 300%, la sua volontà di portare Apple in tribunale per quello che ha definito risiede nella sua battaglia sull’App Retailer con Replit e nella possibilità che l’azienda inizi a investire nei propri clienti.

Sulla questione dell’indipendenza Masad è stato inequivocabile. A differenza di Cursor, che secondo lui opera con margini lordi negativi del 23%, ha sostenuto che Replit ha le condizioni economiche per rendere praticabile questo percorso, anche se si è fermato prima di escludere del tutto una vendita.

Quanto segue è stato modificato per maggiore lunghezza e chiarezza:

TC: L’accordo con SpaceX segnalato da Cursor è stato oggetto di discussione nel settore la scorsa settimana. Cosa ne hai pensato?

AM: È piuttosto difficile essere un’azienda di intelligenza artificiale indipendente e più piccola che si basa su modelli di base, soprattutto se stai bruciando un sacco di soldi. Parte del rapporto suggerisce che Cursor ha margini negativi del 23% e, se desideri investire anche in modelli di formazione, ciò rende incredibilmente difficile rimanere indipendente.

Per noi di Replit, in parte perché ci rivolgiamo a un diverso gruppo di clienti, siamo stati in grado di gestire l’attività in modo più razionale. Il nostro margine lordo è positivo da oltre un anno. Siamo leggermente più costosi, ma offriamo molto di più. Il nostro pubblico tende advert essere per lo più utenti non tecnici che in precedenza non erano in grado di creare alcun software program. Forniamo una piattaforma end-to-end, dal immediate fino a un’applicazione distribuita scalabile. Ci occupiamo di sicurezza, database, migrazione di database. E lo facciamo da abbastanza tempo da aver integrato molti di questi primitivi nella piattaforma.

Duplicate è in vendita? Presumo che tu parli continuamente con potenziali acquirenti; è una tua responsabilità fiduciaria.

Sì. Abbiamo associate straordinari e talvolta sollevano questi argomenti. Ma cercheremo di rimanere indipendenti. Mi piacerebbe che restassimo un’azienda indipendente. Siamo sul mercato da 10 anni, prima ancora che fosse accettato che si potessero creare app solo partendo dalle idee. Stavamo parlando di creare un miliardo di creatori di software program nel 2018 a YC, e le persone a volte ridevano davvero di quel sogno. Ora quel sogno è possibile e abbiamo dato il by way of a questa rivoluzione con la nostra esperienza di codifica advert agenti nel settembre 2024. Sembra che possiamo andare molto oltre.

Lavori a stretto contatto con Anthropic, Google e OpenAI. Se dovessi classificarli, chi lo sta facendo meglio?

Anthropic è ancora imbattuto nel circuito chiave degli agenti. Hanno il miglior strumento di chiamata; l’agente può rimanere coerente molto più a lungo. GPT-5 sta recuperando rapidamente terreno. La famiglia di modelli Flash di Google è semplicemente fantastica in termini di rapporto prezzo-prestazioni. Se vuoi qualcosa di veloce ed economico, in questo momento stanno battendo l’open supply. Usiamo tutti e tre e onestamente non escluderei nemmeno i laboratori più recenti. Reflection AI sta lanciando modelli open supply di cui abbiamo sentito parlare molto bene. E i modelli cinesi sono impressionanti: Kimi è buono quanto un modello di generazione antropica di gennaio, quindi è indietro solo di circa tre mesi.

Quando sei alle prese con un accordo aziendale, cosa ne trae vantaggio?

La maggior parte delle nostre vendite sono in entrata o organiche, molto guidate dal prodotto. Abbiamo acquisito clienti come Zillow e Meta esclusivamente grazie alle persone che hanno adottato il prodotto e poi hanno alzato la mano per acquistare un piano aziendale. Quando si procede dall’alto verso il basso e c’è un confronto formale, di solito vinciamo sul prodotto. Ma anche nei casi in cui potrebbe mancare una funzionalità, una volta che questa colpisce i dirigenti e il gruppo IT, Replit vince in termini di sicurezza. Molti strumenti di codifica vibe generano un sito Net e lo collegano a un database esterno: ottimi prodotti, ma rendono la sicurezza molto più difficile, perché il database è aperto al pubblico ed è necessario configurare la sicurezza a livello di riga, il che è particolarmente difficile per i costruttori non tecnici. Replit è uno stack completo, con il database integrato nel progetto e non aperto al pubblico, il che rende l’app intrinsecamente più sicura.

Abbiamo anche trascorso 10 anni a combattere truffatori e hacker di criptovalute, quindi la nostra funzione di sicurezza informatica è valida quanto una startup dedicata alla sicurezza informatica. Ogni volta che distribuisci un’app su Replit, creiamo un progetto isolato completamente nuovo su Google Cloud. Ereditiamo il modello di sicurezza di Google.

Possiamo parlare di abbandono? Per quanto tempo trattenete i clienti se i migliori prototipi alla wonderful vengono ricostruiti nello stack esistente di un’azienda?

Il tasso di abbandono è molto, molto basso e la fidelizzazione netta è incredibilmente alta: in alcuni casi il 300%. Ciò che in realtà sentiamo dai clienti è che quando gli ingegneri si innervosiscono e provano a ricostruire un’app nel proprio stack, spesso peggiorano le cose. Una volta che le aziende si sentono a proprio agio con l’intero stack Replit, soprattutto quando configuriamo per loro un ambiente a tenant singolo, mantengono le app su Replit. Bain & Firm, advert esempio, ha sostituito Tableau e Energy BI con Replit e Databricks.

C’è una crescente preoccupazione per il gonfiamento dell’intelligenza artificiale: gli utenti non tecnici generano molto più codice e bruciano molti più token. Ti fa bene [given your usage-based fees]. E i tuoi clienti?

Non abbiamo molte spese deplorevoli. Le aziende sono molto attente al ROI e ci parlano dei rendimenti che stanno ottenendo. Per la maggior parte ritengono che l’investimento valga assolutamente la pena, spesso uno, due, tre ordini di grandezza. Se spendono $ 100.000 al mese con Replit, di solito generano $ 2 milioni, $ 3 milioni, $ 10 milioni in una sorta di rendimento.

Parliamo di Apple. Un altro rivale, Lovable, ha appena ottenuto l’approvazione di un’app per la creazione di app dall’App Retailer questa settimana. Replit è nel purgatorio dell’App Retailer, con Apple che blocca i tuoi aggiornamenti per mesi. Quanto ti fa male?

Non è una questione di vita o di morte: potremmo perdere l’app e non farebbe nulla di significativo per la nostra attività. Ma è un’app che le persone amano davvero. Siamo sull’App Retailer da quattro anni. I bambini delle comunità svantaggiate imparano a programmare su Replit sui loro dispositivi Android. I dirigenti lo usano durante le riunioni.

Crediamo che il motivo per cui Replit sia stato bloccato mentre altri no è che Replit crea app iOS. Quando abbiamo lanciato questa funzionalità a dicembre, circolavano grafici che mostravano quante app stavano entrando nell’App Retailer tramite noi. Pensiamo che Apple si senta minacciata da ciò.

Il motivo dichiarato da Apple è che stai scaricando un nuovo codice sul dispositivo [after the approval process]che viola le loro linee guida.

Questa è una bugia. E possiamo dimostrarlo in tribunale, se necessario.

Succederà?

Spero di no. Sono un fan di Apple e mi piacerebbe collaborare e costruire qualcosa di eccezionale insieme. Siamo felici di inviare clienti a Xcode [Apple’s own development environment]. Ma non è possibile gestire un mercato a cui hanno accesso un miliardo di persone e prendere decisioni discriminatorie o basate sui capricci.

Mi chiedevo solo se, come Nvidia, OpenAI e altri, stai pensando di investire nei tuoi clienti in cambio di capitale proprio?

Ci abbiamo pensato molto ed è una considerazione. Personalmente ho investito in alcune startup che hanno iniziato su Replit prima di guadagnare soldi. Alcuni di loro, come Magic Faculty: un insegnante ha deciso di prendersi il suo tempo durante il COVID per imparare un po’ di codifica delle vibrazioni e ha creato un’app AI per altri insegnanti. Ha scoperto che in America si bruciano molti insegnanti. Voleva utilizzare l’intelligenza artificiale per ridurre il carico di lavoro. Lo ha fatto e ha guadagnato 20 milioni di dollari nel primo anno. Altre società che hanno iniziato con Replit, credo, hanno un valore di mezzo miliardo di dollari. L’imprenditorialità che si sta verificando su Replit in questo momento è davvero entusiasmante. Ci siamo integrati con Stripe alcuni mesi fa e le transazioni che passano attraverso Replit crescono a tre cifre mese dopo mese. Molto presto, i nostri clienti guadagneranno più entrate delle nostre.