I loghi Eli Lilly e Novo Nordisk.
Mike Blake | Tom Piccolo | Reuters
La quota di mercato del più famoso produttore indiano di farmaci dimagranti, Eli Lillyè scivolato a marzo, mentre la rivale Novo Nordisk è rimasta stabile anche quando i produttori indiani di farmaci generici hanno inondato il mercato con copie a basso prezzo.
Secondo i dati forniti dal fornitore di intelligence industriale Pharmarack, la quota di mercato indiana di Eli Lilly nella categoria GLP-1 dei farmaci dimagranti è scesa al 56% a marzo rispetto al 61% del mese precedente. La quota di mercato di Novo Nordisk è rimasta stabile al 25%.
L’India è un mercato critico, con circa 100 milioni persone che vivono con il diabete e quasi un quarto della popolazione è classificata come sovrappeso o obesa. Il paese è anche conosciuto come la “farmacia del mondo”, con i suoi servizi ben sviluppati fornitura dell’industria dei farmaci generici circa il 20% dei farmaci generici a livello mondiale.
Il mese scorso è scaduto il brevetto sul semaglutide, l’ingrediente chiave dei farmaci GLP-1 di Novo Nordisk, innescando un’ondata di farmaci generici indiani più economici. Si prevedeva che questi avrebbero danneggiato le vendite del produttore farmaceutico danese, ma i primi dati mostrano che Eli Lilly ha subito il colpo più grande.
Man mano che i farmaci a base di semaglutide diventano più economici, è probabile che le vendite dei marchi più costosi a base di tirzepatide di Eli Lilly subiscano un’ulteriore erosione, hanno detto gli esperti.
Il rapporto Pharmarack ha rilevato che 13 aziende indiane di farmaci generici hanno lanciato collettivamente 26 marchi di semaglutide, prescritto sia per la perdita di peso che per la gestione del diabete, nel giro di poche settimane.
Semaglutide in aumento
“L’ampliamento del differenziale di costo tra semaglutide e tirzepatide, insieme alla pubblicità sui generici di semaglutide più economici, ha portato a questa erosione della quota di mercato [for Eli Lilly]”, ha affermato Vishal Manchanda, analista del settore farmaceutico presso il dealer indiano Systematix Group.
Ha aggiunto che nel tempo, la tirzepatide potrebbe essere limitata ai pazienti più benestanti con una forte attenzione alla perdita di peso, poiché rimane più efficace ma ha un prezzo più alto.
Il Mounjaro di Eli Lilly parte da circa 13.800 rupie (148 dollari) al mese, ha detto il diabetologo di Mumbai Rajiv Kovil, aggiungendo che ha un prezzo più del doppio dei farmaci semaglutide di Novo e dieci volte di più della versione generica più economica.
La domanda di farmaci anti-obesità – una categoria in cui Mounjaro è più popolare in India rispetto ai trattamenti a base di semaglutide – è guidata da consumatori a breve termine che cercano “soluzioni rapide”, hanno detto gli esperti. Questi includono persone che desiderano perdere peso rapidamente in vista di occasioni speciali come i matrimoni.
Il semaglutide generico a basso costo ha creato “rumore immediato, spingendo i pazienti e alcuni prescrittori verso scelte orientate all’accessibilità economica”, ha affermato Kovil, aggiungendo che il cambiamento è più pronunciato tra gli utenti che cercano risultati rapidi.
Non solo le aziende generiche hanno lanciato versioni più economiche di semaglutide, ma Novo Nordisk ha anche ridotto il prezzo di Ozempic del 38% e di Wegovy del 48%, si legge in un comunicato stampa del 31 marzo.
Guerre dei prezzi
Con queste riduzioni di prezzo, Novo mira a mantenere i suoi farmaci “alla portata del maggior numero possibile di persone con diabete di tipo 2, sovrappeso e obesità in India”, ha affermato nel comunicato stampa Vikrant Shrotriya, amministratore delegato di Novo Nordisk India.
I tagli hanno ridotto significativamente il premio tra i farmaci GLP‑1 di Novo Nordisk e le copie generiche di semaglutide. Il costo mensile dei prodotti semaglutide di Novo parte ora da 5.660 rupie, rispetto a circa 4.200 rupie per i generici di fascia alta.
Alcune versioni generiche di semaglutide sono disponibili per sole 1.290 rupie al mese, ha affermato Anant Kharad, direttore di Anand Rathi Investment Banking, che guida il settore farmaceutico dell’azienda. Ha aggiunto che “la fiducia dei medici nella qualità dei generici sarà la variabile chiave da monitorare nei prossimi 12-18 mesi”.
Si stima che il mercato indiano del GLP-1 crescerà di quasi cinque volte, raggiungendo i 50 miliardi di rupie entro il 2030, e secondo alcune stime rialziste fino a oltre 1,2 miliardi di dollari, dicono gli esperti, spinto dall’aumento dell’obesità e della prevalenza del diabete e dall’ingresso di farmaci generici a basso costo.
Molti produttori indiani di farmaci generici hanno lanciato farmaci GLP-1 e molti altri sono in attesa di autorizzazione normativa, hanno detto gli esperti, aggiungendo che è probabile che la domanda si concentri solo tra quattro o cinque operatori.
Industrie farmaceutiche solari, Prodotti farmaceutici torrent, I laboratori del dottor Reddy E Zydus Scienze della vita sono tra i produttori farmaceutici indiani meglio posizionati per conquistare il mercato del GLP-1 in India, ha affermato Kharad.
