A meno che la bolla dell’intelligenza artificiale non scoppi e mandi in rovina tutti i progetti di information middle pianificati, non vedrai presto la fantastic ai problemi dei prezzi della memoria. Una delle tre grandi aziende di semiconduttori in grado di produrre memorie non immagina di poter soddisfare tutta la domanda dei consumatori per almeno altri quattro anni.
Il mercato delle memorie DRAM e NAND è dominato da tre attori principali, Micron, Samsung e SK Hynix. Quest’ultimo rientra nel conglomerato globale SK Group. Lo ha detto il presidente del produttore sudcoreano di RAM, Chey Tae-won Bloomberg che l’azienda sta espandendo la capacità di produzione di memoria. Sfortunatamente, non sarà in grado di soddisfare la domanda fino “intorno” al 2030.
Chey ha parlato con i giornalisti al di fuori del GTC 2026 all’inizio di questa settimana. Ha affermato che la capacità dei wafer di base che l’azienda utilizza per i suoi chip è in ritardo del 20% rispetto alla domanda. Tutto questo inevitabilmente si ripercuote sui consumatori. Abbiamo visto aumentare i prezzi praticamente per ogni gadget, dai laptop computer agli smartphone come il recente Samsung Galaxy S26, fino ai chip informatici in miniatura per appassionati come il Raspberry Pi.
La colpa della carenza di memoria ricade sul growth dell’intelligenza artificiale. I più grandi progetti di information middle IA, come il progetto multistato Stargate di OpenAI, hanno una domanda così massiccia di memoria a larghezza di banda elevata (HBM). Le aziende di semiconduttori stanno ricavando un story profitto da questi chip di memoria di fascia alta che hanno ridotto la capacità di archiviazione DRAM e SSD di livello client. Anche le grandi aziende come Valve stanno lottando per procurarsi RAM a prezzi accessibili per la sua Steam Machine. Uno dei dipendenti dell’azienda secondo quanto riferito, ha scherzato agli addetti ai lavori del settore alla GDC 2026, “Se hai una linea su un sacco di RAM, siamo sul mercato e vorremmo comprarla.”
I produttori di RAM non sono entusiasti di aumentare l’offerta
Il motivo per cui le principali aziende di semiconduttori si stanno muovendo lentamente per aumentare l’offerta è, ironicamente, il timore di avere troppa RAM. Outlet coreano Chosun Biz segnalatosulla base di fonti anonime del settore, che Samsung spera che il mercato globale dei semiconduttori possa invertire la rotta nel 2028. Secondo quanto riferito, non vuole aumentare così tanto la capacità a causa di “incertezze nella previsione della domanda”.
In sostanza, Samsung potrebbe essere preoccupata di scalare troppo velocemente e quindi la fornitura di RAM sarà eccessiva una volta che la domanda dei information middle AI per memoria a larghezza di banda elevata vacilla. Attualmente, il 50% della produzione di memoria di SK Hynix e Samsung è sotto forma di HBM destinata ai information middle AI.
SK Hynix sta espandendo la capacità, secondo Chosun Biz. Sta costruendo più centri situati in tutta la Corea come Icheon, Cheongju e Yongin. Sta spendendo quasi 13 miliardi di dollari per un nuovo e massiccio impianto di assemblaggio realizzato esclusivamente per rifornire la HBM. Secondo quanto riferito, i lavori inizieranno advert aprile e non saranno terminati prima della fantastic del 2027 Reuters.
Un singolo chip Nvidia Vera Rubin, il SoC (sistema su chip) di addestramento AI più recente e potente dell’azienda, richiede fino a 288 GB di HBM. Si tratta di nove volte di più rispetto a un tipico PC pronto per il gioco. I vecchi chip B300 basati su Grace Blackwell richiedono solo leggermente meno memoria. E questo growth dell’intelligenza artificiale è il modo in cui Nvidia prevede di generare entrate per 1 trilione di dollari.
I information middle prevedono di impilare insieme centinaia di questi chip, solo per il bene del cloud computing basato sull’intelligenza artificiale. Fino a quando la domanda di information middle AI non raggiungerà il minimo, ci ritroveremo per anni con prezzi gonfiati dei gadget.
